▷ CRM gratuito: ¿Cómo elegir el mejor para tu negocio?

Escrito por Ramón Peris
▷ CRM gratuito: ¿Cómo elegir el mejor para tu negocio?

La transformación digital en las empresa es toda una realidad y quedarse atrás supone perder fuerza, rendimiento y sobretodo competitividad.

La tecnología ha cambiado el modo en el que se gestionan los distintos procesos de negocio de una empresa, siendo un factor clave para el crecimiento continuo de la misma.

Los clientes son el alma de cualquier negocio. Sin clientes, el negocio fracasará. Sin embargo, trabajando la relación con los clientes el éxito de tu negocio estará asegurado. Depende de lo bien que los conozcas, de la confianza y la lealtad.  Por eso la gestión de la relación con el cliente es tan importante.

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¿CRM? Seguro que has oído hablar de ello. Si aún no lo tienes muy claro te vamos a ofrecer todo lo que necesitas saber sobre los CRM y cuáles son las mejores opciones gratuitas para tu negocio.

¿Qué es un CRM y para qué sirve?

Para dejar las cosas claras desde el principio vamos a comenzar explicando lo que es y para qué sirve un CRM.

CRM (Customer Relationship Management) es un acrónimo que significa gestión de relaciones con clientes. La gestión de las relaciones con los clientes sencillamente es cualquier herramienta, estrategia o proceso que ayude a las empresas a organizar mejor y acceder a los datos de los clientes.

Un sistema CRM es una aplicación que te ayudará a administrar las relaciones con los clientes, mediante procesos sencillos y más eficientes. El software CRM también puede incluir integraciones a otras aplicaciones y canales, como un sitio web, marketing digital y  otros tipos de software (por ejemplo, contabilidad).

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¿Qué puedes hacer con una aplicación CRM? Entre otras cosas, las siguientes:

  • Mantener una base de datos de sus clientes con información actualizada.
  • Facilitar el envío de correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto a los clientes.
  • Mantener un registro de cada interacción que tengas con cada cliente.
  • Automatizar la comunicación y el seguimiento.
  • Gestionar las tareas de los empleados.
  • Crear informes detallados sobre los procesos del CRM.
  • Analizar la interacción y los canales de captación de cada cliente.

Muchas de estas aplicaciones poseen una versión gratuita¡Interesante! ¿Verdad? Pero no nos quedamos ahí, vamos a bucear un poco más sobre los importantes beneficios que conlleva la implantación de un CRM.

¿Qué beneficios aporta la implantación de un CRM?

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No nos vamos a andar con rodeos, te mostramos los principales beneficios que aporta la implantación de un software CRM en un negocio:

1. Obtención de historial completo del cliente

Un sistema de CRM recopila información clave de tus clientes como gustos, interacción, probabilidad de compra y engagement. Esta información es crucial para el análisis de los deseos e intereses de cada cliente, factor clave para saber qué ofrecerles en cada momento y mejorar tu proceso de ventas.

2. Mejorar de la eficiencia en el servicio a los clientes

Los sistemas de CRM agrupan a los clientes según sus preferencias de grupo de precios, preferencias de productos y ubicación. Con esta información, puedes asignar inteligentemente cada cuenta con los profesionales, productos y equipos necesarios. Esto te ayudará a atender de un modo rápido y eficaz a cada cliente.

3. Ayuda a adquirir nuevos clientes

El sistema de CRM no solo hará un seguimiento del historial de los clientes recién adquiridos, sino que también te ayudará a adquirir nuevos clientes. Te permite detectar oportunidades de venta, momentos clave en los que contactar a una persona y aumentar las probabilidades de que se conviertan en clientes.

4. Incremento de ingresos y rentabilidad

Una vez que todos los empleados aprenden y utilizan la plataforma, la productividad del CRM aumenta, los ciclos de ventas disminuyen, proporcionarás productos y servicios adicionales a los clientes y aumentarás la satisfacción de los mismos.

5. Capacita a los empleados

Ayuda a los empleados a descubrir cómo abordar la parte de gestión de relaciones con el cliente para que adquieran experiencia aprendiendo de los procesos de CRM. El sistema también facilita la metodología funcional del análisis de datos.

6. Aumenta la imagen de marca y fidelización

Una base de clientes leales es crucial para el éxito de cualquier negocio, y un sistema de CRM estable te brinda más clientes y muestra cómo mantener una relación con ellos y fidelizarlos con tu marca.

7. Ahorro de costes

Las opciones gratuitas ya de por sí son una gran rentabilidad. Pero en el caso de implementar una versión de pago, con el tiempo los beneficios superan con creces los costes. La optimización y automatización progresiva de los procesos mejoran las estrategias y las tomas de decisiones, repercutiendo en un importante ahorro de costes.

8. Ahorra tiempo

Los datos están centralizados para que estén disponibles en cualquier momento y para cualquier persona autorizada en cualquier dispositivo autorizado y cuando sean necesarias ¡No más pérdidas de tiempo!

9. Impulsa las ventas en tu negocio

La implantación de un CRM te permite ser más eficiente, detectar mejores oportunidades de venta, prevenir fallos a tiempo y mejorar la atracción de clientes ya que te permite enfocarte en tareas de marketing, fidelización y otro tipo de mejoras que antes no tenías tiempo de hacer.

10. Integra tus Redes Sociales

La mayoría de herramientas CRM hoy en día permiten conectar todos tus perfiles sociales para monitorizar, programar y publicar contenidos en tus principales redes sociales.  competidoras, aliados, proveedores, clientes, prospectos y equipos de venta.

Esta características te permiten medir la interacción y engagement de los clientes, saber si hablan de tu marca, detectar intereses, tendencias, etc. 

¿Cuál es el mejor CRM gratuito?

¿CRM gratuitos? ¡Sí! Una gran variedad de aplicaciones CRM poseen su versión gratuita que, no por ello, no dejan de ser interesantes para integrar en los procesos de negocio ¿Cuáles nos gustan? Las siguientes alternativas son realmente recomendables:

1. Hubspot CRM

Hubspot-mejor-CRM-gratuito-para-empresas¿Hubspot y gratuito? ¡No es broma! Una herramienta ideal para comenzar con este tipo de aplicaciones, fácil  de manejar y con una amplia lista de integraciones con otras plataformas.

Se trata de una solución CRM en la nube totalmente gratuita con capacidad para personalizar y amoldarse a cualquier tipo de negocio ofrece funciones tan importantes como:

  • La recopilación de  los datos de los contactos y análisis las necesidades de tu empresa.
  • Uso de la información para gestionar eficientemente las oportunidades de venta.
  • Obtención de nuevos clientes y fidelización.

A través de un dashboard podrás analizar todo el funnel de ventas de tu compañía en tiempo real. Ofrece la posibilidad de analizar en profundidad las interacciones de los usuarios a través de correo electrónico, redes sociales o llamadas telefónicas, almacenando cada interacción en una línea temporal organizada por clientes potenciales.

Ventajas:

  • Facilidad de manejo
  • Usuarios ilimitados
  • Posibilidad de personalización
  • Multitud de integraciones
  • Fácil migración de información

Desventajas:

  • Único propietario para cada contacto
  • Funciones limitadas para la automatización
  • Las integraciones con algunos servicios son de pago
  • Funcionalidad de reportes limitada
  • Disponibilidad del soporte no es 24h

HubSpot ha conseguido lanzar un CRM de ventas integrado junto a su plataforma de Marketing Automation que permite gestionar tus contactos, mejorar la relación con los clientes y acelerar tus ventas.

Con toda probabilidad se te quedará corta la aplicación y agregarás alguna otra funcionalidad más de pago.

2. Agile CRM

Agile-mejor-CRM-gratisAgile CRM es una potente herramienta para gestionar de manera profesional  los ciclos de venta de tus transacciones y mucho más. Es una plataforma de ventas que incluye 3 módulos: CRM, Automatización y Servicio de Atención al Cliente. Está especialmente pensada para pequeñas y medianas empresas que buscan mejorar la gestión de las relaciones con sus clientes.

Su versión gratuita ofrece grande opciones:

  • Administración de los contactos y empresas (50.000)
  • Campos de datos personalizados.
  • Programación del calendario.
  • Seguimiento del correo electrónico.
  • Gestión de Leads.
    De entre todas las características y funcionalidades de Agile CRM, la mayoría de sus usuarios destacan su facilidad de uso de la herramienta y la facilidad de gestionar los clientes desde una posición omnicanal a un precio muy asequible. 

Ventajas:

  • Fácil de usar y de aprender a manejar
  • Gran cantidad de funcionalidades de marketing y ventas
  • Excelente equipo de soporte
  • Se integra a la perfección con tu página web
  • Segmentación de clientes sencilla

Desventajas:

  • Poca personalización disponible
  • Informes de analitica limitados
  • Disponibilidad de soporte de lunes a viernes
  • Velocidad de la plataforma mejorable
  • Pocas personalización disponible

3. Apptivo CRM

Apptivo-mejor-CRM-para-tu-negocio-1Apptivo CRM es un aplicación de ventas y marketing con una gran capacidad de integración en otros sistemas (Office 360, o G Suite) y compatibilidad móvil.

Esta solución permite a la empresa obtener una visión global del negocio y controlar las acciones de marketing, los procesos de ventas,y la atención al cliente desde una misma herramienta. Además, se presenta con una amplia cantidad de posibilidades de integración y facilita tareas diarias tales como la gestión de facturas, propuestas y el seguimiento de proyectos.

Ventajas:

  • Versión gratuita muy completa
  • Capacidad de personalización
  • Gran cantidad de módulos
  • Atención al cliente online
  • Precios y planes económicos

Desventajas:

  • Lentitud de manejo en algunas tareas
  • La personalización no es sencilla
  • Aplicación móvil con limitaciones
  • Características reducidas
  • El aprendizaje es mejorable

Todas sus opciones tienen un periodo de prueba gratuita muy interesante para poder reconocer el verdadero potencial de esta herramienta. Muy aconsejables sus herramientas de ventas para la gestión de clientes, el seguimiento de la actividad, la visualización del flujo de trabajo automatizado.

4. Zoho CRM

Zoho-el-mejor-CRM-gratuitoUna de las aplicaciones CRM más económicas del mercado, además de su versión de prueba gratuita, sus opciones funcionales  de pago son asequibles en comparación con otros productos.

Destaca por ser una innovadora aplicación CRM multicanal (teléfono, Chat, email, ticket soporte y social media) que incluye un agente de inteligencia artificial (ZIA). Ofrece completas funcionalidades relacionadas con:

  • Tablero de actividades.
  • Seguimiento de actividad.
  • Bases  de datos de clientes.
  • Informes y estadísticas.
  • Integración móvil y redes sociales.

Mediante la configuración de los flujos de trabajo las empresas tienen el control sobre cómo gestionar los clientes potenciales en el negocio. Lo bueno de esta plataforma es que está orientada para atender las necesidades de cualquier tipo de empresa, con distintos planes y precios. 

Ventajas:

  • Fácil uso y manejo
  • Gran cantidad de funcionalidades
  • Precios competitivos por usuario
  • Aplicación robusta y productiva
  • Monitorización de social media

Desventajas:

  • No es apta para todo tipo de empresas
  • Algunos módulos tienen fallos de integración
  • Soporte y atención al cliente mejorable
  • Pocas integraciones con otras plataformas
  • Los inicios pueden resultar complejos

5. Freshsales

Freshsale-mejor-CRM-gratis-empresaCRM diseñado para potenciar la agilidad y la productividad en las tareas de ventas. Facilita  la creación del equipo de ventas personalizados para cada cliente potenciado el rendimiento y la correcta toma de decisiones.

Dependiendo del plan seleccionado puedes disfrutar de, entre otras, estas funcionalidades:

  • Administración de múltiples fuentes de información
  • Flujos de trabajo inteligentes
  • Campañas de ventas/usuario
  • Teléfono integrado
  • Asignación de territorios y clientes potenciales
  • Integración para iPhone y Android
Esta solución CRM está totalmente enfocada a equipos de ventas, por ello, incluye integrados en la plataforma: teléfono y correo electrónico, puntuación de los clientes potenciales y seguimiento del comportamiento de los usuarios en una única interfaz. 

Ventajas:

  • Fácil manejo y muy intuitivo
  • Gestión simple de leads
  • Posibilidad de ampliación con productos complementarios
  • Personalización de interfaz y plantillas
  • Integración con otras herramientas

Desventajas:

  • App móvil mejorable
  • Proceso de ingreso de información tedioso
  • Poca flexibilidad
  • Escasa personalización
  • Información de contactos limitada 

6. Suite CRM

Suite-mejor-CRM-gratuito-startupsSuite CRM es una solución de gestión de relaciones con el cliente gratuita de código abierto, diseñado para mejorar las ventas al permitir que las empresas refuercen las conversiones, conviertan clientes potenciales e impulsen la innovación en el desarrollo de productos y la atención al cliente.

Gracias a su código abierto, facilita escalar la aplicación y personalizar los módulos y funcionalidades para satisfacer las necesidades particulares de cada empresa sin restricciones.

Aplicación intuitiva y de fácil uso ofrece grandes opciones funcionales muy interesantes:

  • Portal de Ventas.
  • Control de estrategia de precios.
  • Gestión financiera.
  • Cálculo del retorno de la inversión.

SuiteCRM es perfecto para todo tipo de empresas. Actualmente, es una de las opciones más rentables ya que desempeña las mismas funcionalidades que otros CRM que dominan el mercado como Salesforce de manera gratuita. 

Ventajas:

  • Fácil de utilizar
  • Estructura de desarrollo de código abierto
  • Demo gratuita de prueba
  • Permite la importación de contactos
  • Documentación y manuales de uso muy completos

Desventajas:

  • Necesita utilizar un servidor propio 
  • Es necesario saber programar para llevar a cabo la integración
  • Interfaz de usuario mejorable
  • La migración de contactos puede dar errores

7. Sugar CRM

Sugar-mejor-CRM-gratis-2019SugarCRM es el software de gestión de relaciones con el cliente de código abierto más grande del mundo. Ofrece una interfaz sencilla y una notable experiencia con el cliente. 

Es una aplicación que se despliega tanto en la nube como en el servidor. Ofrece tres ediciones de pago, pero en todas puedes acceder a su versión de prueba. Destacan las siguientes funcionalidades:

  • Automatización de ventas y pronósticos
  • Cotizaciones y pronósticos a nivel producto
  • Motor de flujo de negocios avanzado
  • Vistas y permisos por usuario.

La solución permite libertad en la personalización para adaptarse a las necesidades específicas de la empresa. Además, se integra con múltiples herramientas de terceros y permite incorporar nuevos módulos que los usuarios pueden crear con las herramientas integradas.

Ventajas:

  • Flexibilidad gracias al código abierto.
  • Amplio abanico de funcionalidades.
  • Posibilidad de personalización  
  • Creación de nuevos módulos.
  • Fácil de aprendizaje de nuevos usuarios.

Desventajas:

  • Complejidad de implementación del software
  • Informes y reportes limitados
  • Interfaz de usuario lenta y poco visual
  • Ausencia de manuales de soporte
  • Servicio de atención al cliente lento

Consejos para elegir el mejor CRM para tu empresa

El éxito de la implantación de un CRM está directamente ligado a una óptima elección del software.

¿Cuál es el mejor CRM para tu negocio? A continuación, te ofrecemos una serie de consejos que te ayudarán a tomar tu decisión:

Analiza tu negocio y define objetivos

La implantación de un CRM es un paso muy importante que involucra a toda una empresa. Para una óptima elección debes analizar tu negocio así como fijar los objetivos y necesidades, con el fin de ver reflejado estos en las características del CRM.

Recuerda que las aplicaciones CRM ofrecen muchas funcionalidades y, muchas de ellas, quizás no sean relevantes para tu negocio.

Integraciones con otras herramientas

Anteriormente, hemos comentado que los CRM pueden soportar integraciones con otros sistemas o herramientas. Este es un punto crucial si trabajas con otros sistemas de gestión. Revisa la compatibilidad del CRM con otras opciones que ya estés utilizando, para aprovechar al máximo su potencial.

Precio e implementación

El precio siempre es un factor que inclina la balanza hacia una opción u otra. Consulta distintas alternativas de precios, así como el tiempo de implementación, formación y mantenimiento de la herramienta. A veces un poco más al inicio significa una mayor rentabilidad en el futuro.

Fácil e intuitivo

En este punto no puede haber dudas. El CRM va a ser utilizado por muchos profesionales, la usabilidad está íntimamente relacionada con la rapidez y eficacia en el desarrollo de tareas.

Un software complejo y poco intuitivo, implica sufrir una curva de aprendizaje muy baja, siendo clave para la merma del rendimiento del negocio.

Pide opinión a tu equipo

Probablemente tengas la última palabra en la elección del software CRM, pero no vas a ser el único que va integrarlo en la rutina de trabajo.  Pide opinión a tu equipo de trabajo y profesionales que vaya trabajar con la herramienta.

La satisfacción de éstos repercutirá en el éxito de la implantación y uso del CRM.

Son muchas las opciones que puedes encontrar en el amplio mercado de las aplicaciones CRM. Seleccionar el mejor CRM dependerá de tus cualidades como negocio y de los objetivos que pretendas conseguir. Lo que no ofrece ninguna duda es la necesidad de implementar estas aplicaciones para un mejor rendimiento de tus procesos de negocio. Y tú, ¿A qué esperas para implantar el CRM que mejor se adapte a tu empresa?

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